基金概况
- 基金全称上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金
- 基金简称上银价值增长3个月持有期混合A
- 基金代码013284
- 基金类型混合型证券投资基金
- 成立日期2021年12月20日
- 基金经理赵治烨、陈博
- 基金存续期限不定期
- 基金起购金额1元
- 运作方式契约型开放式
- 投资目标本基金坚持价值投资理念，通过对不同资产类别进行优化配置，并充分发挥专业研究能力，挖掘市场潜在投资机会，在严格控制风险和保证流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资范围本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
- 投资策略1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券投资策略；5、可交换债券投资策略；6、存托凭证投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、金融衍生品投资策略。
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
- 基金管理人上银基金管理有限公司
- 基金托管人浙商银行股份有限公司
- 风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
- 风险等级R3-中风险